Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он раскручивал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. На окраинах города кто-то оставляет следы кровавой резни, и даже опытный следователь теряется: то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая, улыбчивая девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он копает, тем сильнее подозрения: а что, если монстр ближе, чем кажется?
