Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавиться от людей и создать царство сказки.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только его жителей, но и самого человечества.