Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, умеющий выслеживать добычу лучше любого полицейского.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти, накрывшую город. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и яростью толпы. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены идти против всех, чтобы найти настоящего убийцу.